1. CIRCLE WALTZ
2. SEA'S BREEZE
3. I HEAR A RHAPSODY
4. IN YOUR OWN SWEET WAY
5. LOVES PARTING
6. SO IN LOVE
7. MODES PIVOTING

　表題曲のサークルワルツに漂う物悲しさが印象的です。かといって感傷に堕してはいません。あえて誤解を恐れずに言えば、骨太のところが感じられます。これはドン・フリードマン・トリオによるこの全演奏に共通しています。繊細さと力強さの絶妙なバランス。選曲もこれを引き立てるロマンチックのものばかりです。
　１曲目とならんで、それ以上に好きになったのは６曲目の「ソー・イン・ラブ」です。これはこの作品唯一ピアノソロです。しかし、独演以上の豊かな音質が響く気がします。
　もちろん３曲目、４曲目、とくに耽美的な味わいも感じられる５曲目、もっともさかんなインタープレイがうれしい最終曲と、どれをとってもいいものばかりです。この１枚の雰囲気をなによりも的確に表しているのが、ジャケットの絵ですね。こんなにもしっくりしているのが不思議なくらいです。