1. WHERE OR WHEN
2. TABU
3. MOONLIGHT IN VERMONT
4. JAGUAR
5. STARS FELLS ON ALABAMA
6. TENDERLY
7. A GHOST OF A CHANCE
8. VILIA
9. CAVU
10. I'LL BE ARAOUND
11. YESTERDAYS
12. CHEROKEE

　リーダーのジョニー・スミスのギターは金属的な響きをもっていますが、冷たいというよりも、かえって温かみのある演奏です。懐かしい泥臭さを感じますが、けっしてダレた演奏ではなく、その上洒落た味わいもあるという、なんとも不思議な一枚です。親しみやすいスタンダード中心の選曲がそうさせるのでしょうか？
　１曲目の「WHERE OR WHEN」は、表題曲以上にこの作品の雰囲気をよく伝えます。２曲目は「TABU」ですが、この曲名を聞くと「ちょっとだけよ、あんたも好きね〜ぇ」のカトちゃんを思い浮べてしまいますが、コントに使われ、耳になじんだあの煽情的な曲調とは異なり、さらっと演奏されています。最後のスピード感に溢れた「CHEROKEE」もいいですね。
　全曲３分前後という長さはややものたらなさをおぼえますが、そんなところもこのなぜか魅力になっています。